Калязин — тихий и очень живописный городок, каких в России немало. Но есть у него одна тайна: здесь, за неприметными стенами, находится институт, изучающий магию. Оттуда сбежала могущественная колдунья, известная как Хозяйка стихий. Озлобленная годами заточения, она отрезала город от всего мира и стала превращать горожан в леших и русалок. Её цель — избавиться от людей и вернуть землю мифическим существам.
Спасти близких и вернуть Калязину свободу берётся Алексей Попов. Рядом с ним — кузнец Никита Добрынин и программист Илья Муромцев. Но колдунья не сдаётся легко. Начинается тяжёлая битва, где на кону стоят семьи, любовь и сама человеческая природа.