Гора Кунлун служит местом, где сходятся границы трех миров. Лишь раз в тысячелетие, когда солнце скрывается в тени, ее защитная энергия слабеет. В этот миг древние демоны стремятся разорвать завесу и хлынуть в человеческое царство. Для предотвращения угрозы небеса направляют своего испытанного воина — Чжун Куя.
Одолев драконоподобного демона Пуду, он не добился полной победы. Темные сущности не оставляют попыток обрести свободу. Теперь они находят лазейки, вселяясь в души простых людей. Лишь Чжун Куй и его преданные спутники обладают силой, чтобы дать им отпор.