1895-й. В Нижнем Новгороде кипят приготовления к главной ярмарке сезона. Однако спокойствие города нарушает чудовищное преступление — жестоко убит самый влиятельный и состоятельный человек, предводитель дворянства Нефедьев. Расследование поручают Алексею Лыкову, агенту местной сыскной полиции.
Его ждет пугающая правда. Лыков постепенно обнаруживает ужасающее зло, превосходящее обычное человеческое коварство. Цена победы над ним оказывается непомерно высока. Герою придется рискнуть всем, что у него есть: своей честью, чувством к любимой женщине и самой жизнью.