В штабе Красной Армии маршал Василевский ставит задачу: уничтожить химический завод японцев в Маньчжурии. Важно не дать противнику взорвать арсеналы с опасным оружием. К дальневосточной станции тем временем подходит эшелон с солдатами. Среди них — разведвзвод, которому предстоит найти этот объект. В группе сержант Сан Ли, которого все зовут Саней, и его товарищ Кузьмин, некогда изучавший восточные языки в институте.
Для получения данных о месте нахождения завода разведчикам необходимо достичь Харбина. Им нужно встретиться с агентом Рыбаком. В операцию включают также Ивана Журавлёва, опытного разведчика. Ему предстоит столкнуться с генералом Исимурой — своим старым врагом, уничтожившим его семью десять лет назад. Исимура руководит заводом и концлагерем, где на людях испытывают отравляющие вещества. Противостояние между ними обостряется, когда японский генерал угрожает подорвать подземные склады с химическим оружием, скрытые под заводом.
